Таможенная статистика. Что дает краткий анализ данных за 1 полугодие 2017 года?

Таможенная статистика на сегодняшний день является единственным ом, где можно получить данные по объемам импорта или экспорта по любым товарным позициям. Если вы один из немногих производителей или поставщиков какого-либо товара в России, то таможенная статистика — отличный способ оперативно отслеживать долю рынка своей компании.

При сравнении объемов импортируемого и экспортируемого товара нескольких аналогичных временных периодов (например, 1 полугодие одного года с 1 полугодием другого года) можно устанавливать, как изменяется объем товарного рынка и доля компании на нем. Если при растущем товарном рынке, доля вашей компании падает, то пора задать себе вопрос: Почему это происходит? и принимать стратегические решения.

Немаловажной является и информация о компаниях импортерах, которую может предоставить анализ таможенной статистики. Она поможет определить наиболее сильных игроков на внутреннем рынке и цены, по которым они закупают товар. Анализ импортеров полезно проводить при изучении принципиально нового товарного рынка, где планирует развиваться компания.

Если в планах компании выход на внешние рынки, то анализ экспортных операций конкурентов, по данным взятым из таможенной статистики, можно определить, в каких странах есть спрос на выводимый продукт, по каким ценам совершаются сделки.

Безусловный плюс таможенной статистики очень четко проработанная классификация товаров. Тем не менее, даже и здесь возможна ситуация, когда под один код ТН ВЭД попадают продукты, имеющие разное назначение. Однако, в отличие от информации Росстата, эта проблема в принципе разрешима: можно вычислить товарную продукцию, попадающие под тот же код, но не имеющие отношения к исследуемому рынку.

Единственный минус работы с таможенной статистикой пожалуй, это то, что база данных длинный файл с десятками тысяч записей за каждый квартал. Поэтому для получения конечного результата придется затратить много времени на рутинную работу поиск в базе строчек с информацией о нужных сделках, обработку найденных строчек и т.д.

Так же нужно отметить, что импортеру ввозить готовый продукт на территорию России невыгодно, поэтому он старается по возможности ввозить товарную продукцию по частям и собирать ее уже непосредственно в стране, где она будет реализовываться.

Для примера того, что можно получить, анализируя данные таможни по импорту, рассмотрим отдельные фрагменты исследования таможенной статистики по коду ТН ВЭД 9401 Мебель для сидения, трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части за первое полугодие 2017 года.

Таможня дает добро или анализ таможенной статистики по импорту мебели и ее частей

Импорт мебели и ее частей в Россию осуществляется 50 странами, таблица 1. На основе общего веса нетто и общей таможенной стоимости ввозимого товара, можно выделить ТОП-10 ведущих стран по объемам поставки, рисунок 1, (примечание: объем в штуках на таможне не производится).

Первые три позиции импорта мебели по коду 9401 занимают Китай с долей рынка импорта 42%, Италия 21% и Германия — 6%.

Таблица 1

ТОП -50 стран по общей таможенной стоимости ввозимого товара под кодом 9401в Россию за 1 полугодие 2017 года

N	Страна—экспортёр в Россию	Вес нетто ввозимого товара в кг	Общая таможенная стоимость ввозимого товара в руб.
1	КИТАЙ	11418213	9228606807
2	ИТАЛИЯ	863585	4592943380
3	ГЕРМАНИЯ	133686	1410249939
4	ПОЛЬША	1238320	902868588
5	ВЬЕТНАМ	466485	511269697
6	ФИНЛЯНДИЯ	119443	507416031
7	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	38985	455445418
8	ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)	259157	394108411
9	ИСПАНИЯ	41689	362098555
10	МАЛАЙЗИЯ	444843	355416037
11	ИНДОНЕЗИЯ	448372	347485747
12	ИНДИЯ	58264	293671544
13	ТУРЦИЯ	322278	254623685
14	США	28802	232099652
15	ФРАНЦИЯ	41028	199677710
16	ЯПОНИЯ	8778	193494501
17	ШВЕЦИЯ	31374	186754934
18	НИДЕРЛАНДЫ	23962	186171618
19	УКРАИНА	355873	177659746
20	ТАИЛАНД	49685	151352798
21	РУМЫНИЯ	73212	118990434
22	ЛИТВА	28790	104973125
23	СЛОВАКИЯ	93245	96293856
24	ГОНКОНГ	36579	89053672
25	КОРЕЯ	88051	80238881
26	ЭСТОНИЯ	25738	57882181
27	АВСТРИЯ	3745	56374849
28	ШВЕЙЦАРИЯ	1445	55018346
29	ВЕНГРИЯ	9813	46883486
30	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	27471	42720413
31	ДАНИЯ	6026	33786907
32	ПОРТУГАЛИЯ	27850	31753917
33	ЛАТВИЯ	11444	31378708
34	БОЛГАРИЯ	20846	28573293
35	КАНАДА	8308	26109599
36	БЕЛЬГИЯ	2797	25759355
37	СЕРБИЯ	19237	24063675
38	СЛОВЕНИЯ	6157	20154898
39	ГРЕЦИЯ	5025	16975903
40	МЕКСИКА	2644	12811449
41	ФИЛИППИНЫ	1413	11003627
42	ИРЛАНДИЯ	2839	10378980
43	АЗЕРБАЙДЖАН	4658	6886983
44	МОЛДОВА	7934	5648873
45	НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ	1514	5286071
46	БАНГЛАДЕШ	414	4371258
47	ИЗРАИЛЬ	9398	3376646
48	МЬЯНМА	180	3360528
49	МОНГОЛИЯ	921	2074627
50	МАРОККО	5	904342
ИТОГО ЗА 1 полугодие 2017		16 920 520 кг	21 996 503 681 руб

Диаграмма соотношения долей ТОП-50 стран по поставкам мебельной продукции в Россию за 1 полугодие 2017 года

Если рассматривать поставки из Китая, то можно отметить, что основной объем 50% и 26% приходится на коды 9401710009 и 9401610000, собирающих в себе всю разновидность обитой мебели, без механизмов трансформации, роликов и полозьев, таблица 2 и рисунок 2.

Таблица 2

Продукция, ввезенная из Китая в Россию по коду 9401 за 1 полугодие 2017 года

КОД ТН ВЭД	Подробная расшифровка по кодам	Общая таможенная стоимость ввозимого товара, в руб.
9401300001	Мебель для сидения на металлическом каркасе, в том числе вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями на роликах или полозьях	1032519258
9401300009	Мебель для сидения в разоранном виде. Мебель для сидения вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями без роликов и полозьев. Стулья барные вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями без роликов и полозьев.	500216530
9401400000	Мебель для сидения, кроме дачной и походной, трансформируемая в кровати. Мебель надувная.	375538544
9401520000	Мебель из бамбука (с 01.01.2017)	18968255
9401530000	Мебель из ротанга (с 01.01.2014)	51952877
9401610000	Мебель обитая бытовая и комплекты мебели в разобранном виде. Мебель обитая бытовая не трансформируемая в кровати.	2338560128
9401710009	Бытовая дачная мебель, не трансформируемая в кровать. Детская мебель.	4572046266
9401903000	Части мебели для сборки, в том числе для промышленной сборки	239410041

Примечание: в таблице приведена более подробная расшифровка кодов, чем это дается в справочнике ТН ВЭД, полученная путем сортировки таможенной статистики в электронной таблице

Мебельные трансформеры также присутствуют в ассортименте импортируемой в Россию мебели, но их доля в поставке из Китая не велика менее 4%.

Диаграмма соотношения долей мебельной продукции, поставленной из Китая в Россию за 1 полугодие 2017 года

Какую мебельную продукцию поставляют из Италии в Россию?

Таблица 3

Продукция, ввезенная из Италии в Россию по коду 9401 за 1 полугодие 2017 года

КОД ТН ВЭД	Подробная расшифровка по кодам	Общая таможенная стоимость, в руб.
9401300001	Мебель для сидения на металлическом каркасе, в том числе вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями на роликах или полозьях	385447993
9401300009	Мебель для сидения в разоранном виде. Мебель для сидения вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями без роликов и полозьев. Стулья барные вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями без роликов и полозьев.	84464774
9401400000	Мебель для сидения, кроме дачной и походной, трансформируемая в кровати. Мебель надувная.	2553447303
9401800009	Мебель бытовая для сидения, невращающаяся, нерегулируемая по высоте, нетрансформируемая в кровати, на металлическом каркасе, обитая, не для детей. Мебель для сидения пластмассовая.	388577053
9401903000	Части мебели для сборки, в том числе для промышленной сборки	64888162

Примечание: в таблице приведена более подробная расшифровка кодов, чем это дается в справочнике ТН ВЭД, полученная путем сортировки таможенной статистики в электронной таблице

Долю в 74% от общего поставляемого объема мебели из Италии занимает мебель под кодом 9401400000 Мебель для сидения, кроме дачной или походной, трансформируемая в кровати. Мебель надувная, таблица 3 и рисунок 3. То есть итальянская мебель предводительствует в России по импорту мебельных трансформеров.

Диаграмма соотношения долей мебельной продукции, поставленной из Италии в Россию за 1 полугодие 2017 года

Таблица 4

ТОП-10 поставщиков-контрактодержателей мебельной продукции из Италии в Россию по коду 9401 за 1 полугодие 2017 года

N	Компании — контрактодержатели, импортирующие товар из Италии	Регион, где расположена компания — контрактодержатель	Вес нетто ввозимого товара в кг	Общая таможенная стоимость ввозимого товара в руб.
1	ООО СЕРВИС-ВТО	Свердловская область	11480	385469579
2	ООО МОНОЛИТ	Москва	52251	369120248
3	ООО УСПЕХ	Москва	41715	339479022
4	ООО НИКА	Санкт-Петербург	23194	181910290
5	ООО ИКЕА ТОРГ	Московская область	47071	168671940
6	ООО МЕБЕЛЬ ГРУПП М	Москва	13388	149391528
7	ИП СМОЛЬНИКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА	Свердловская область	2165	145274584
8	ООО АЛЬЯНСИМПОРТ	Псковская область	38503	118758051
9	ООО ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ	Москва	12114	111253551
10	ООО ТРЕЙД МАРКЕТ	Москва	12397	107346335
	ДРУГИЕ КОМПАНИИ		609307	2516268251

Среди компаний, импортирующих итальянскую мебель можно выделить по объему поставок за 1 полугодие 2017 года можно выделить ООО Сервис-ВТО (Свердловская область), ООО Монолит ) и ООО Успех (Москва), имеющих соотвественно за указанный период долю поставок 8%, 8% и 7%, таблица 4, рисунок 4. Доля компании Икея в импорте итальянской мебельной продукции 4 %.

Диаграмма соотношения долей мебельной продукции, поставленной из Италии в Россию за 1 полугодие 2017 года поставщиками, входящими в ТОП-10

Если рассматривать импорт мебельной продукции с точки зрения объемов конкретных компаний-контрактодержателей, то одним из крупнейших поставщиков импортирующих товар для реализации через свои торговые сети является Икея. Этот монстр по реализации товаров для дома ввез в Россию за первое полугодие 2017 года 11% от всего импорта мебельной продукции по коду 9401, таблица 5, рисунок 5.

Таблица 5

Продукция, ввезенная Икея в Россию по коду 9401 за 1 полугодие 2017 года

Импорт в Россию	Общая таможенная стоимость, руб.
ИМПОРТИРОВАЛА ИЗ РАЗНЫХ СТРАН ООО ИКЕА ТОРГ	2408258610
ИМПОРТИРОВАЛИ ДРУГИЕ КОМПАНИИ	19588245070

Диаграмма соотношения долей мебельной продукции, поставленной Икея в Россию (11%) за 1 полугодие 2017 года, по сравнению с другими поставщиками

И что же ввезла ИКЕА в Россию?

ИКЕА за 1 полугодие 2017 года ввезла в Россию мебельную продукцию по 9 кодам, таблица 6, рисунок 6 .

Диаграмма соотношения долей видов мебельной продукции, поставленной ИКЕА в Россию за 1 полугодие 2017 года

В числе завезенной мебели максимальные доли занимает следующая мебельная продукция:

— 36% — мебель обитая бытовая и комплекты мебели, импортируемые в разобранном виде, а также мебель обитая бытовая не трансформируемая в кровати (код 9401610000);

— 35% — бытовая дачная мебель, не трансформируемая в кровати и детская мебель (код 9401710009);

— 10% — мебель для сидения в разобранном виде, мебель для сидения вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями без роликов и полозьев, стулья барные вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями без роликов и полозьев (код 9401300009);

— 8% — мебель для сидения на металлическом каркасе, в том числе вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями на роликах или полозьях (код 9401300001).

Таблица 6

Продукция, ввезенная компанией ИКЕА в Россию по коду 9401 за 1 полугодие 2017 года

N	КОД ТН ВЭД	Подробная расшифровка по кодам	Вес нетто, в кг	Общая таможенная стоимость, в руб.	Доля в ассортиментной матрице, %
1	9401790009	Мебель вращающаяся с регулировкой высоты.	200	2561640	0
2	9401300001	Мебель для сидения на металлическом каркасе, в том числе вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями на роликах или полозьях	714217	184715203	8
3	9401300009	Мебель для сидения в разоранном виде. Мебель для сидения вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями без роликов и полозьев. Стулья барные вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями без роликов и полозьев.	165767	243127083	10
4	9401400000	Мебель надувная. Мебель — трансформер.	288230	56025580	2
5	9401530000	Мебель из ротанга (с 01.01.2014)	21878	38502067	2
6	9401590000	Мебель для сидения прочая из материалов аналогичных тростнику, иве, бамбуку	3312	15940320	1
7	9401610000	Мебель обитая бытовая и комплекты мебели в разобранном виде. Мебель обитая бытовая не трансформируемая в кровати.	1246406	872092576	36
8	9401710009	Бытовая дачная мебель, не трансформируемая в кровать. Детская мебель	997773	848027341	35
9	9401903000	Части мебели для сборки, в том числе для промышленной сборки	48427	147266800	6

Примечание: в таблице приведена более подробная расшифровка кодов, чем это дается в справочнике ТН ВЭД, полученная путем сортировки таможенной статистики в электронной таблице

В заключение небольшого экспресс-анализа таможенной статистики по импорту мебельной продукции за 1 полугодие 2017 года, выполненного в рамках этой статьи можно отметить, что:

• российский мебельный рынок в 2017 году интересен компаниям-поставщикам 50 стран;
• наибольшие поставки мебельной продукции идут из Китая и Италии;
• импортируется из Китая в основном мягкая мебель, большей частью без механизмов трансформации, а из Италии мебельные трансформеры;
• в 1 полугодии 2017 года крупными поставщиками мебельной продукции из Италии стали 10 компаний из Свердловской области, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Псковской области, которые в общей сложности за полгода поставили в Россию 45% всей импортируемой итальянской мебельной продукции;компания
• ИКЕА завозит в Россию 1/10 часть всей импортируемой нашей страной продукции.

Элина Марданова
кандидат экономических наук, независимый эксперт по маркетингу

специально для www.mebel-news.pro

При перепечатке материала обязательно наличие активной ссылки на исходный материал!

.